La IA debe redactar la propuesta, no firmar promesas por ti
Dejaría que la IA redacte un borrador de propuesta comercial, pero no que busque precios en una carpeta de propuestas viejas. Una propuesta pulida con tarifas del año pasado no es tiempo ahorrado—es riesgo comercial.
El error que eliminaría primero: El modelo es bueno armando texto a partir de la correspondencia, pero no sabe qué plazo y descuento están realmente aprobados. Por eso guarda la fuente de cada número junto al borrador.
Qué preparar y qué resultado esperar
- Resultado: El manager recibe un documento para editar y verificar—no para reescribir desde cero ni cazar precios en archivos viejos.
- Crea una plantilla de brief: cliente, problema, alcance, restricciones, plazo, rango de presupuesto, secciones obligatorias y promesas prohibidas.
- Mantén los datos de origen y los permisos de acceso separados del resultado para auditar qué hizo realmente el borrador de propuesta comercial.
- Compara la propuesta con el brief y la lista de precios: cada monto y fecha debe tener una fuente.
Arma la propuesta desde un brief y datos verificables
- Reúne fuentes de precios y términos
Pasa la lista de precios, plazos y límites a una tabla con effective_from y owner. No conectes una carpeta de todas las propuestas viejas sin un flag de moneda/status.
Проверьте: Para cada número puedes nombrar la fuente y la fecha.
Если не сработало: Deja requires_review en lugar de adivinar.
- Completa el brief antes del prompt
Pasa al modelo campos de cliente, problema, alcance y restricciones—no un hilo largo. Mantén un link a la correspondencia original junto al borrador.
Проверьте: El modelo no mezcla el objetivo del cliente con un comentario interno del manager.
Если не сработало: Primero pide a la IA extraer hechos y preguntas, no escribir la propuesta.
- Genera por sección
Pide bloques: problema, enfoque, alcance del trabajo, plazo, qué se necesita del cliente, precio y siguiente paso. Cada bloque debe tener status confirmed o review.
Проверьте: El manager ve qué partes necesitan revisión manual.
Если не сработало: Desactiva el auto-formateo y verifica los datos en la tabla.
- Haz un chequeo final
Antes de enviar, verifica nombre, moneda, impuestos, plazos, promesas y contacto. El envío desde el workflow debe ser una acción aparte con aprobación.
Проверьте: Sin aprobación el email no llega al cliente.
Если не сработало: Deja un botón “Descargar borrador” y envía de forma manual.
Primero crea brief y lista de precios
En el brief mantén client, problem, scope, exclusions, deadline, budget_range, required_sections y forbidden_promises. En la lista de precios—product_id, price, currency, effective_from, effective_to y owner. No borres documentos viejos; márcalos archived.
El prompt debe pedir bloques: problema, enfoque, alcance del trabajo, plazo, precio, qué se necesita del cliente, siguiente paso. Para cada bloque agrega status confirmed o review. Si un hecho falta en la fuente, el modelo debe devolver requires_review en lugar de llenar el hueco con texto persuasivo.
- Antes de enviar revisa nombre, moneda, impuestos y plazo.
- Generación y envío deben ser dos botones distintos.
Aprobación mínima
Guarda el documento como draft, envía al manager un link y no des al workflow permiso para llamar Send email. Después del approve registra quién confirmó y la versión de la lista de precios. Si los datos cambiaron, el borrador viejo debe quedar inválido—no ir al cliente en automático.
La fuente del precio debe ser una fila de la lista de precios
En la lista de precios guarda `product_id`, `price`, `currency`, `effective_from`, `effective_to` y `owner`. En el brief—`client`, `problem`, `scope`, `exclusions`, `deadline`, `budget_range` y `forbidden_promises`. La IA arma bloques del documento, pero cada monto y fecha obtiene `source_id` y `status = confirmed/review`.
Guarda el documento como draft y envía al manager un link. Un botón aparte de approve revisa la moneda de la lista de precios y solo entonces permite Send email. Si el precio cambió, mueve el borrador viejo a `invalid` en lugar de enviarlo en automático.
Qué puedes generar frente a lo que solo se revisa
| Criterio | Pregunta | Buena señal |
|---|---|---|
| Input | ¿Qué entra exactamente en el borrador de propuesta comercial? | Crea una plantilla de brief: cliente, problema, alcance, restricciones, plazo, rango de presupuesto, secciones obligatorias y promesas prohibidas. |
| Acción | ¿Qué puede hacer el sistema por su cuenta? | Solo acciones predefinidas, sin acceso a toda la cuenta |
| Verificación | ¿Cómo sabes que el resultado es aceptable? | Compara la propuesta con el brief y la lista de precios: cada monto y fecha debe tener una fuente. |
| Fallo | ¿A dónde va un caso poco claro? | Marca el documento como draft, resalta los campos no confirmados y devuélvelo al manager sin enviarlo al cliente. |
Qué debe cambiar después de la configuración
El manager recibe un documento para editar y verificar—no para reescribir desde cero ni cazar precios en archivos viejos.
Por qué una propuesta pulida aún necesita reescritura
Dar al modelo una carpeta de listas de precios desactualizadas.
Pedirle que escriba de forma persuasiva sin reglas sobre hechos.
Mezclar comentarios internos con texto orientado al cliente.
Enviar el documento en automático después de la generación.
Cuándo necesitas un pipeline de documentos protegido
Necesitas un especialista si la propuesta se arma desde varios sistemas, depende de un cálculo complejo o incluye términos legalmente vinculantes.
Qué revisar antes de enviar al cliente
¿Para quién es este enfoque de borrador de propuesta comercial?
La IA para propuestas comerciales funciona bien en un primer borrador cuando recibe un brief estructurado y precios aprobados. Las promesas finales, plazos, descuentos y términos legales siguen necesitando revisión humana.
¿Por dónde empezar si todo sigue siendo manual?
Crea una plantilla de brief: cliente, problema, alcance, restricciones, plazo, rango de presupuesto, secciones obligatorias y promesas prohibidas.
¿Cómo compruebas que la configuración no te va a perjudicar?
Compara la propuesta con el brief y la lista de precios: cada monto y fecha debe tener una fuente.
¿Qué pasa si el resultado no está claro?
Marca el documento como draft, resalta los campos no confirmados y devuélvelo al manager sin enviarlo al cliente.
